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「1元起存款」新能源汽车:10月销量环比下降 行业筑底出清-谢屯新闻
2020-01-11 12:59:52

「1元起存款」新能源汽车:10月销量环比下降 行业筑底出清

1元起存款,一、新能源车增长放缓

整车销量:10月销量环比下降,略低于预期。据中汽协,10月新能源车产销量分别为9.5/7.5万辆,同比分别-35.4%/-45.6%,环比+6.2%/-5.9%;1-10月累计销量94.7万辆,同比+10.1%。其中,ev乘用车产销分别为6.7/5.0万辆,同比-31.6%/-46.8%,环比+1.8%/-11.3%。新能源车销量环比下降主要系行业持续消化补贴退坡行业抢装影响。我们判断2019年国内产销总量在120万至130万辆区间,结构乐观,一线车企销量仍增长,中游出现结构性分化,三四线供应链整体出清。

新能源车a级车增长放缓。据乘联会,10月新能源乘用车销量65567辆,同比-45%,环比+1%。其中,纯电动/混动销量分别为51016/14551辆,同比-46%/-45%,环比+2%/-1%。插混占比24%,占比环比+1pct。纯电aoo/a0/a级及以上车型销量分别为11239/8816/30961辆,占比分别22%/17%/60%,变化-2/+5/-4pct。a0级销量提升,a00级占比持续降低,a级增长放缓,同比+6%,环比-3%。广汽新能源主力车型aions销量连续四月保持前十畅销车型,证明其在不断积累着较好的消费者基础和市场口碑。

二、动力电池装机同比降环比升

动力电池装机:10月动力电池装车量4.07gwh,同比下降31%,环比上升3%。1-10月累计46.38gwh,同比累计增长34%。从不同技术看,三元与磷酸铁锂分别为2.9gwh和1.1gwh,环比分别上升1.5%和12.0%。10月三元装机整体占比为66.3%。从不同车型看,10月乘用车装机量约3.0gwh,同比下降26%;客车装机量约0.62gwh,同比下降52%;专用车装机量约0.45gwh,同比-31%,环比+137%。从电池厂排名来看,10月国内动力电池装机前三为宁德时代/比亚迪/力神,分别装机2.15/0.47/0.29gwh,市占率分别为53%/12%/7%。

锂电池材料价格跟踪:截止11月8日,1、mb钴价格下降:标准级钴报价17.20-18.00美元/磅,周跌幅0.85%;合金级钴报价17.7-18.2美元/磅,周跌幅1.64%;2、锂盐价格下降:氢氧化锂报价6.80万/吨,周降幅4.20%;碳酸锂报价5.85万/吨,周跌幅1.70%;3、三元正极材料保持稳定:ncm523/ncm622/ncm811,分别报价14.75/16.00/20.00万元/吨;三元前驱体523/622/811报价9.25/9.7/11.35万元/吨,周降幅分别为-6.09%/-5.83%/0.0%;4、电解液价格保持稳定。

三、投资建议

短期,国内新能源汽车处于低点,新能源车产业链业绩持续分化,锂电池及锂电材料龙头,特别是逐步供应海外供应链个股业绩韧劲强增长超预期。核心围绕国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电巨头供应链;从全球供应链本土化视角,优选竞争格局清晰,进入到全球供应链弹性较大的环节及龙头。重点推荐:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、先导智能、新宙邦、亿纬锂能、当升科技、三花智控、科达利等。

风险提示:新能源汽车政策出现波动、新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧导致价格大幅下跌风险。

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